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金信基金唐雷:从卡脖子到补短板 看好高科技成长行业

⊙记者 朱文彬 ○编辑 金苹苹

  在金信深圳成长基金经理唐雷看来,我国相当一部分高端制造领域均存在“短板”,但就长远而言,高科技成长行业一旦补齐“短板”,后续有望迎来高速成长。

  制造业“短板”待补

  唐雷认为,不只是芯片,我们在核心电子元器件、先进材料、基础软件、关键零部件、高端装备等诸多关键领域都存在短板。我国的电子、机械、汽车、IT互联网乃至绝大部分制造业和信息行业都在相当程度上依赖进口的核心硬件和基础软件。

  唐雷表示,中国当前急需大力推动战略性新兴产业和核心科技产业的发展,以补齐我国在经济发展最底层、最核心层面的“短板”。

  看好成长股后市表现

  最近发布的基金一季报显示,唐雷所管理的金信深圳成长混合型基金的重仓股中,长电科技、晶盛机电、北方华创、兆易创新等均为高科技行业龙头公司。受益于该类成长股的上涨,该基金收益表现亮眼。Wind数据显示,截至4月24日,该基金今年以来收益率达6.96%,在1761只同类基金中排名第57位。


  唐雷认为,2018年以来,政策对新经济和战略性新兴产业的支持奠定了成长占优的市场风格。

  唐雷说:“国家战略的重点是发展新经济和新兴产业,强调科技创新,培养增长新动能。资本市场政策导向也支持新经济、新兴产业和新蓝筹的发展。宏观经济向好、流动性边际改善,有利于成长股估值提升。成长股盈利增速重回上升趋势,估值优势显现。”

  唐雷称,诸多内外因素共振,有利于场内外资金流向成长股,因此看好高科技成长股的表现。

  唐雷认为,最近投资者风险偏好受到一定的抑制,导致A股市场出现波动。但是央行降低存款准备金率,在边际上改善了流动性环境。此外,财政政策可能重新发力等因素会逐步扭转市场的预期,从而确立A股市场的中期上涨趋势。

  具体到投资方向,唐雷看好与国家战略、产业政策、行业景气三者共振的高科技成长行业,尤其是未来政策会重点支持的芯片、核心电子元器件、基础软件、先进材料、关键零部件、高端装备等科技关键领域。

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